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工行安康巴山东支行券商专户理财产品销售初见成效

类别:期货理财 日期:2017-6-20 11:15:27 人气: 来源:

  认真研究行内券商专户类新产品,组织员工加强产品学习,积极为风险相匹配的客户进行宣传推介,一季度券商专户理财产品销售

  加强业务学习培训,做好营销准备。支行利用晨会、周会组织员工学习产品销售流程,使员工了解产品特点、营销话术,加强个人客户经理的风险防范意识,在营销过程中合规销售,充分基金产品风险,合规签订风险承诺书及券商产品购买合同。

  锁定目标客户,加强精准营销。券商专户产品相对普通期次理财产品起点高,风险与收益也相对较高,该行客户经理将营销对象锁定在中高端优质客户,从客户资产配置角度出发,进行产品营销推介,不仅利用优质产品高端客户,同时利用高收益吸引行外资金,提升我行金融资产总额。

  建立营销台账,做好客户。该行要求客户经理做好销售台账,对目标客户要做到产品预售通知,对已购买的产品的客户建立台账,一方面确保部分需手动赎回的产品资金时能及时到账,另一方面关注产品到期收益,购买过券商专户产品的客户资金在该类型的产品中滚动,不断提升销售规模。

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关键词:专户理财产品
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